Im am Meer liegenden Pirnaë kehrt nach dem langjährigen Krieg gegen die Nachbarländer Fornion und Kilée der Frieden zurück. Auch zwischen den Herrschern der Länder ist es nach dem Beschluss eines Vertrags friedlich. Der Alltag kehrt zurück - ohne ständige Angst, sterben zu müssen. Handel werden geschlossen, die Ausbildungen wieder aufgenommen, Drachen gejagt und zwischen Jungen zur Übung gekämpft. Bis eine fremde und düstere Gestalt in Piëren, der Hauptstadt von Pirnaë, des öfteren gesehen wird. Auch das Leben des jungen Drachenfängers Aleo wendet sich dem guten zu. Doch die Raben kehren zurück.