Auradon corre un grave peligro ante la noticia de la llegada de nuevos miembros de la isla de los perdidos. Y no, no es Uma quien asoma sus tentáculos. Bajo la felicidad que crece en todos, dos amantes se despiden de la magia que nació entre ellos, por un secreto a voces que solo saben seres que se esconden en las penumbras, uno pensaría que un héroe no podría volver se un villano. pero así como todos los villanos tienen sus razones ¿Porque una princesa no la tendría? ¿Que pasa si la princesa es la que se lleva todo consigo y se esconde en la oscuridad? ¿Y si es el villano quien la busca? (Transcurre antes y mientras pasan los sucesos de descendientes 3, cambia bastante la narrativa)