Intézetben élő elzárt társadalomban nevelkedett fiatalok között konfliktus alakul ki, ugyanis nem csak emberek, hanem wayanok - félemberek, akik képesek farkassá változni - is egymás között élnek, noha kapcsolatuk eddig relatíve békés volt egy rejtélyes támadás felrázza a közösséget és elmélyíti a két fél közötti ellentétet. A farkas reprezentatív és a humán reprezentatív kontraproduktív munkája sem kedvez az ügy megoldásának.