Você não é capaz de amar?

Ninguém sabe ao certo qual o segredo por trás da tragédia que dividiu a família Mills em antes e depois. Quando a prefeita Cora Mills e sua filha misteriosamente abdicaram de seus cargos em cima das eleições, onde Regina estava prestes a ser eleita, todos ficaram em choque. Alguns meses depois, Zelena Mills decide que precisa de ajuda para cuidar de seu sobrinho e da irmã, que acabou de receber alta do hospital. Para sua sorte Emma Swan acabou de chegar na cidade, um pontinho loiro e amarelo de alegria que passou por muitas dificuldades na vida e está disposta a aceitar qualquer emprego para se reerguer na vida. Até mesmo lidar com uma morena rabugenta e trazer de volta a alegria para um lar deprimente e cinza.