Mathias, um adolescente de 13 anos, está em uma fase de transição onde começa a lidar com novas e complexas emoções. Antes, suas emoções eram simples: alegria, tristeza, raiva, medo e nojinho. Agora, ele enfrenta ansiedade, inveja, vergonha, tédio, depressão e tesão. Mathias tenta entender esses novos sentimentos e como eles afetam sua vida. Com a presença de seus amigos Erick e João, ele encontra algum apoio.
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Henry era um garoto acima do peso, por isso as pessoas da escola estavam sempre fazendo piadas dele que passava a maior parte do tempo sozinho, até que um dia um aluno novo chegou, ele era diferente de todos, seu nome era Yume...