في عالم موازٍ مليء بالسحر والمدن الطائرة التي تعتمد على بلورات سحرية نادرة، تكتشف ليلى، فتاة من نسل ساحرات قديمات، قدرتها على رؤية والتواصل مع الأرواح بعد وفاة جدتها الحكيمة. في قريتها الصغيرة، تلتقي بأمير، محارب من مدينة طائرة يسعى لإنقاذ شقيقه المفقود.