Esta historia comienza con un grupo de amigos conformado por una chica llamada Dora Montgomery y su hermano James Montgomery, junto con la mejor amiga de Dora, Lucy Harrington, y tres chicos más llamados Arthur Pembroke, Percy Talbot, Cedric Blake y Tom Harrington, primo de Lucy. Ellos están a punto de comenzar su carrera en magia y ciencias ocultas en la Academia de Arcana para magos y brujas brillantes, situada en un bosque no muy lejano de Londres, conocido únicamente por los magos y brujas del país.
Lucy, la protagonista de esta historia, vive en Mayfair, Inglaterra, en una vieja mansión que ha pertenecido a su familia durante generaciones. Esta herencia familiar ha pasado de mano en mano, otorgándole a Lucy una vida rodeada de lujos y comodidades. Sin embargo, a pesar de vivir en un gran lugar, el ambiente carece de amor, ya que sus padres, el señor y la señora Harrington, no están completamente conformes con ella. Ellos no solo esperan que sea una buena niña, sino que desean que sea excepcional e inigualable.
Lucy siempre ha tenido curiosidad por las grandes fiestas que sus padres organizan ocasionalmente en la mansión Harrington a medianoche, eventos a los que nunca ha sido invitada. Sin embargo, sus dudas e insistencia por descubrir qué sucede en esas reuniones llegarán a su fin cuando, inesperadamente, sus padres la inviten a bajar una noche.