Saphira kommt neu an eine Schule. Alle ihre Mitschüler und die Lehrer halten Sie für ein ganz normales Mädchen. Dabei ist Sie ein Schwarzdrache. Doch einer macht ihr das Leben an der Schule schwer. Der Schultyrann Marlon. Er kommt hinter Saphira's Geheimnis. Daraufhin muss Saphira auf eine Polizeiwache und trifft dort den Schwarzdrachen James. Der wird von allen Schwarzdrachen nur noch Verräter genannt. Doch was hat James getan um verbannt zu werden?