Después de la tensa reunión entre Charlie, la princesa del Infierno, y Adam, el líder de los exorcistas, ambos llegaron a un inusual acuerdo con el fin de retrasar los exterminios. En medio de esta tregua, una chispa inesperada surgió entre ellos. Charlie quedó embarazada, y Adam, enfrentando su nuevo rol como padre, comenzó a cuidar de ella con una devoción sorprendente. Entre cuidados y confidencias, el desprecio inicial se transformó en amor, pero no todo sería sencillo. Al poco tiempo de nacer el hijo de Charlie y Adam, Lute, una exorcista de la legión de ángeles de Adam, se apoderó del niño. Mientras él crecía bajo la tutela de Lute, esta ocultó su propio pasado, moldeándolo para ser el exorcista perfecto, destinado a ocupar el puesto que una vez dejó su padre. Sin embargo, Lute no anticipó que los caminos del niño y sus verdaderos padres volverían a cruzarse. Ahora, enfrentado a una encrucijada, deberá elegir entre la familia que nunca conoció y la mujer que lo crió con firmeza y afecto.
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