Eine düstere Fregatte, gefürchtet von jedem Seeräuber in der Totenschloss-Bucht, liegt still auf dem dunklen Meer und wird sanft von der Nacht umschlossen. Lucia Marthyr Velvit, die dritte Offizierin der Crimson Dawn, bereitet sich auf ihren nächtlichen Wachwechsel vor. Doch als sie aufbrechen will, weist ihre Kapitänin sie auf einen unbekannten Besucher hin, der den Ausguck für sich beansprucht hat. Wer ist dieser Fremde? Was will er? Und vor allem: Warum ist er so wagemutig, das todbringende Kriegsschiff der gefürchteten La Horca Roja zu betreten?