Zwei Mädchen inmitten von 13 Zwergen, ein Hobbit und ein Zauberer... alle machen sich auf den Weg, um den Erebor zurückzuerobern. Auf welche Gefahren sie treffen, werden sie im Laufe der Zeit erfahren und auch welche besondere Rolle die beiden Mädchen auf dieser Reise spielen werden... Die zwei Halbelbinen Lumiel und Elanor wachsen ohne Eltern auf. Bis sie eines Tages auf den berüchtigten Zauberer Gandalf den Grauen treffen. Sie begeben sich mit den Zwergen auf die Reise, die das bisherige Leben der beiden Mädchen ganz schön auf den Kopf stellen wird...