Expulsa de casa aos dezesseis anos e reinventada sob um novo nome, Ethel Du Barry encontra em Nova Orleans um palco onde a decadência veste luz quente, jazz e promessas quebradas. No Kit Kat Club, entre músicas proibidas, amores vazios e escolhas irreversíveis, ela aprende que sobreviver também é uma forma de corrupção.
Em uma noite que deveria ser apenas mais uma, Ethel conhece Pedro Pascal, um homem tão silencioso quanto ferido, por quem acaba se apaixonando. Mas Pedro carrega seus próprios segredos e demônios - e é através dele que Ethel cruza o caminho de Claes Bang, seu chefe: um homem charmoso, perigoso e movido pela obsessão de vingar o passado e retomar o império do crime que um dia pertenceu ao pai. Claes vê em Ethel mais do que uma cantora de cabaré - vê uma peça essencial em seus planos, e talvez sua ruína.
À sombra dessa teia, surge Oscar Isaac, um policial corrupto que nutre por Ethel uma obsessão doentia, misturando desejo, posse e violência. Presa entre paixões perigosas, jogos de poder e crimes que avançam silenciosamente pela cidade, Ethel se vê no centro de uma guerra que não escolheu, mas da qual talvez não consiga escapar.
Em um mundo onde todos escondem algo - e ninguém é inocente - amar pode ser o erro mais fatal. E cantar, a última forma de permanecer viva.
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