Kanaya terkejut ketika terbangun dari kecelakaan ia berubah menjadi seorang gadis half orc - makhluk berkulit hijau dan bertelinga panjang. Lysandra, adalah nama gadis tersebut, sekaligus tokoh figuran dalam novel fantasi multi ras yang dirasuki Kanaya. Berbeda dengan Kanaya yang mandiri dan keras, Lysandra tumbuh menjadi gadis manja dan egois karena terlalu dijaga oleh Benedict, kakaknya yang seorang manusia. Kanaya memutuskan untuk lepas dari perjodohan yang direncanakan oleh Benedict. Ia menjebak Alaska - seorang elf pelayan di kedai Benedict - dalam pernikahan kontrak. Kanaya tidak tahu, kalau elf adalah kaum yang paling memandang rendah semua ras kecuali jenis mereka sendiri. Namun, perlakuan Alaska mampu melembutkan hatinya yang keras dan tak pernah mengenal cinta. Mampukah Kanaya bertahan sebagai Lysandra di dunia yang penuh rasisme ini? Akankah hubungannya dengan Alaska berakhir hanya dalam status kontrak saja?