Negli anni '60, il pianista Nardo Scagghia si guadagna da vivere suonando in un quartetto jazz. In seguito ad una crisi economica devastante e a varie disgrazie nella sua vita privata, si convince di essere perseguitato dagli spiriti. Disperato, accetta l'offerta del misterioso Don Raimondo per delle sedute spiritiche sperimentali. Mentre i confini tra realtà e allucinazione si dissolvono, Nardo si immerge in un viaggio psicologico oscuro e inquietante. Il percorso verso la verità sarà pieno di insidie e metterà a rischio ogni aspetto della vita di Nardo, compresa la sua relazione con l'amata "Giuvannuzza".