La siguiente historia trata en parte de acontecimientos históricos, combinados con música y fantasía.
Perspectiva: Visión infantil y juvenil de la Guerra de la Triple Alianza de Paraguay contra Brasil, Argentina y Uruguay, que tuvo lugar de 1864 a 1870.
28/12/1862 Comienza en los ríos Paraná y Paraguay,
Zacharie llega a Paraguay en barco desde Francia. El agua del Río Paraguay es marrón. Zacharie piensa que está sucia.
Lleva a bordo a su institutriz Gabriela y a su primo Jakob.
Zacharie es la sobrina segunda de Eliza Lynch, la pareja de Francisco López, el Presidente de Paraguay. Las tribus indias están repartidas por todas partes, muchas siguen en Altos, Alamo es un niño que quiere saberlo todo sobre la clase alta rica. Pero en su familia lo normal es ser pobre y salir adelante. Alamo quiere trabajar para cambiar eso.
Los actores hablan en 4 idiomas diferentes: alemán, español, francés, guaraní. Esto se muestra entre paréntesis en una sola escena (guaraní) porque es importante para la trama.