Eleinte csak a vámpírok lakták a földet de még sem ők voltak az első emberi lények. Magas fent az ég urai uralták az eget nappal éberen figyeltek éjszaka pedig aludtak ehhez kellett alkalmazkodni a vámpíroknak. Éjszaka jártak és keresték az állatokat falatozni míg az angyalok aludtak. És hogy miért? Az angyalok és vámpírok több ezer éve harcban állnak egymással. És ezt a harcot a vámpirok kezdték. Egy szép napon megsérült egy angyal nő így a földre zuhant de erős csontozata miatt túl élte de le szált az este és ez a nő nem tudott elrejtőzni tudta mi vár rá lent ezért csak várt és próbált a vámpírokkal beszélni de nem hallgattak rá. Vadul neki estek és szét tépték. De ezt meglátták az angyalok akik a nőt kerestek és azonnal megölték a vámpírokat de már túl késő volt a nőt nem tudták megmenteni így az angyal királynő meghalt Gajana temetése három napos volt a fia Dalin majd bele őrült az anyja elvesztésébe. A temetés után azonnal hadjáratot indított a vámpírok ellen és sikeres is volt. De a vámpírok anyját nem találta meg hiába is kereste. Az első vámpír nemzedék ki halt. De jött a többi sorba hiába győzték le őket nap mint nap újra jöttek és jöttek. Akkor még nem nagyon volt ember alakjuk a vámpíroknak és rengeteg barlangokban élt addig amíg a vámpírok király Dracula el nem hívta őket csatába. Mindig vesztettek ezért kénytelenek voltak elbújni és várni várni amíg egy új faj fel nem bukkan és ezt volt az emberiség.....
Egy birodalom ami romokban áll, két ellenséges család és egy maréknyi lázadó akik a szabadságért harcolnak. Caleb élete fenekestül felfordul, amikor a király börtönéből megszökik egy lovag, aki egy éjjel meglátogatja a fiú nevelőapját. Az események láncolatának köszönhetően Caleb a polgárháború közepén találja magát és választania kell; Mi a fontosabb? Az érzései, vagy a kötelessége?