No coração do Império Celéstria, onde as montanhas se encontram com o céu e os rios fluem como veias de ouro, o Imperador Kim Namjoon governava com mão de ferro. Temido por sua falta de misericórdia e respeitado por sua inteligência estratégica. Mas atrás das paredes do palácio imperial, um receio pairava como uma sombra. O imperador não tinha herdeiro. A linha de sucessão estava ameaçada, e o futuro do império, incerto. No reino de Luna, uma doença misteriosa assolava a terra, devastando a população. O rei, desesperado, buscou a ajuda do Império Celéstria, que era o único que poderia liberar o uso de magia. Os membros da família Kim, nasceram com magia e assim, se tornaram a família mais poderosa e com uma longa sucessão de imperadores. O preço da salvação veio em forma de uma condição inesperada: O imperador exigia uma noiva da nobreza para selar a aliança. E apenas uma mulher nobre que tinha idade para se casar, permanecia solteira no reino de Luna: Lady Min Yeji, filha mais velha da casa Min. Independente do reino, a casa Min mantinha uma aliança de paz centenária com o Império Celéstria e não eram sujeitos ao rei de Luna. Lady Min Yeji, com seu coração cheio de responsabilidade e seu espírito determinado, aceitou o casamento para salvar seu povo. E assim, ela aceitou deixar sua terra natal e se tornar a imperatriz do Império Celéstria, ao lado do temido Imperador Kim Namjoon. Mas o destino tinha planos inesperados para eles.