Situado en un mundo donde los demonios intentan llegar a la faz de la tierra escalando el precipicio, Donghae y Hyukjae son guerreros que luchan para proteger la continuidad de la humanidad.
HyukJae perdió memorias de varios años de su vida, cuando sale del hospital va en busca de quien le salvó la vida, y se encuentra con DongHae que lo hace sentir como nadie en el mundo.