Em um mundo onde as forças sobrenaturais estão em constante conflito, Faye Chamberlain é uma mestiça de bruxa e lobisomem, uma combinação rara e poderosa que representa um desequilíbrio perigoso na dinâmica do sobrenatural. Desde sua infância, Faye foi criada por sua mãe adotiva, Dawn Chamberlain, que dedicou sua vida a protegê-la dos horrores que a cercavam. Porém, o passado sombrio de Faye a alcança quando Dawn é brutalmente assassinada por viajantes que buscam usar Faye para dominar uma antiga magia negra conhecida como tenebris manipulation, uma arte obscura que permite ao usuário manipular as forças das trevas e de qualquer magia conforme a sua vontade. O líder dos viajantes, um manipulador astuto e obcecado por Faye, se aproxima dela disfarçado de aliado e amigo. Ele usa seu charme e habilidades persuasivas para enganá-la e fazer com que ela se apaixone por ele. No entanto, essa conexão é construída sobre mentiras e manipulação, enquanto sua obsessão pela jovem cresce cada vez mais. Com sua vida em perigo e o peso da responsabilidade sobre seus ombros, Faye decide fugir. Ela escolhe Nova Orleans como seu novo lar, atraída pela cidade mágica e cheia de segredos que guardam pistas sobre seus pais biológicos. Em busca de respostas sobre suas origens, ela se vê mergulhada em um mundo onde bruxas, vampiros e lobisomens coexistem em uma dança mortal de poder. Faye logo se vê envolvida em um jogo de sedução e poder quando conhece Klaus Mikaelson, o híbrido original - um vampiro com sangue de lobisomem que possui seu próprio passado sombrio. Klaus é carismático e irresistível, mas também perigoso, e Faye não pode ignorar a atração intensa entre eles. Após uma noite juntos, Faye acaba grávida de Klaus e as bruxas de Nova Orleans ao tomarem conhecimento da gravidez a sequestram para usar essa criança como uma maneira de controlar Klaus e restaurar a dominância das bruxas em Nova Orleans que estava sendo governada por MarcelAll Rights Reserved
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