Año de nuestro señor de 1459, El Imperio de Ultramar, un estado cruzado fundado por la primera cruzada en 1109, ha expandido sus fronteras hasta ocupar medio oriente, acabando en la práctica con el Islam, sin embargo los infieles mantienen sus armas apuntadas hacia tierra santa, en Persia, el sultanato de Faras, en África, el sultanato de Magreb, al norte los Latinos que ambicionan Siria, y en las estepas, la horda de oro.
Han resistido por 300 años, sin embargo, un día una misteriosa horda de guerreros portando al dragón, simbolo de satanás, el caos y la destrucción aparece, sembrando el caos en las tierras de ultramar.
El reino de dios en la tierra se ve amenazado, pero no indefenso, con la fuerza de la espada y el favor de Dios, han de expulsar a los herejes y llevar la lucha a su tierra.