Lucky e Mittens, dois gatinhos frajolas irmãos, viviam em uma pequena cidade juntos com outros gatinhos. Cercada pela natureza, árvores, montanhas e rios. O mais novo conhecia todos da cidade e brincava quase todo dia, já o mais velho, era um médico junto com mais quatro companheiros que ajudavam com doenças severas e epidemias fatais. Existia uma regra na cidade: "Não vá para o lado escuro da floresta", por causa não só dos lobos ou ursos, mas também pela lenda da torre sineira, que muitos dizem ser amaldiçoada e abrigar todo tipo de espírito maligno. Mas quando uma nova doença, desta vez mais letal do que as outras e sem uma cura na região, Lucky e Mittens terão de entrar na parte escura da floresta e, consequentemente, enfrentar os tais espíritos do falado local.
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