Lee Minho era um jovem que tinha muito interesse em apresentações de balé, desde pequeno amava assisti-las com o seu pai - que era dono de um teatro onde aconteciam várias apresentações. Han Jisung era um bailarino misterioso e considerado o melhor da Coreia do Sul, quando pisava no palco sempre chamava atenções pelos seus movimentos suaves e leves na dança O bailarino acaba chamando a atenção do amante de balé, que fará de tudo para descobrir mais sobre ele e sobre as coisas estranhas que estão acontecendo no teatro