Чонгук - молодий чаклун, якого місцевий король, випадково зустрівши, забрав до палацу і одружився на ньому. Техьон - блідий принц, син короля від першого шлюбу, який ще з раннього дитинства лякав підданих. Але чи зможе протидіяти чаклун чарам молодого принца, якщо назва тим чарам - кохання? Що вибере, коли на кону стоятиме безпека коханого проти всього королівства?