En la víspera del ataque a Onigashima, el espadachín Zoro lidia en secreto con el miedo y el desafío de dominar su espada, Enma. Su momento de soledad es interrumpido por Sanji, lo que desemboca en una tregua inusual en un acantilado.
Compartiendo sake y confidencias bajo las estrellas, Zoro confiesa la verdad de su pavor ante el Emperador. Esta guardia nocturna, marcada por un extraño vínculo y un nuevo vicio, revela la tensión y la confianza silenciosa de los dos rivales mientras se preparan para una guerra de la que no saben si saldrán victoriosos.
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