Em um mundo onde vampiros e lobos vivem em constante tensão, uma nova era de desafios surge quando a família Cullen recebe uma visita inesperada. Cielle Cullen, uma jovem vampira mistica, sempre se sentiu diferente dos outros membros da família. Em busca de seu lugar no mundo, ela decide explorar a floresta que separa os Cullen da reserva dos Quileutes. Durante suas aventuras, Cielle cruza o caminho de Paul Lahote, um lobo forte e destemido, conhecido por sua lealdade ao seu clã e por sua falta de paciência. Paul é cético em relação aos vampiros, mas quando ele e Cielle se encontram, uma conexão inexplicável surge entre eles. À medida que os dois se conhecem melhor, eles descobrem que suas diferenças podem ser a chave para unir suas famílias e quebrar séculos de animosidade.
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