Na calada da noite, kazuha, um vampiro, proferira suas últimas palavras após ser atacado com a mais mortal das armas para os de sua espécie, uma estaca de madeira, mas quando pensou que o céu noturno seria a última coisa a presenciar, foi salvo por um jovem mago que se intitulou scaramouche, ao qual prometeu lealdade em gratidão por ter o salvado da morte. Este e o mago passam por diversas aventuras em um mundo mágico onde descobrirão uma ligação mais do que espiritual, que talvez você conheça como amor.