Um garoto coreano chamado Ítalo se apaixona por um africano chamado Arthur. Arthur sofre todos os dias bullying, e Ítalo também. Arthur sofre bullying por ser africano, e Ítalo sofre por ter os olhos muito puxados e pequenos; ou seja, sofre xenofobia o tempo inteiro, assim como Arthur, que sofre racismo. Ítalo ajuda Arthur em um possível ataque de bullying durante a escola e desde então, Arthur se envolve em uma tremenda confusão. Ele acaba se apaixonando por Ítalo, mas ainda tem dúvidas sobre sua sexualidade.