En una pequeña aldea , una joven llamada Alba hace un pacto con la Luna, rogando por el amor de un hombre al que no puede tener, Marcos, un aldeano con quien sueña compartir su vida. La Luna, a cambio, le promete ese amor, pero con una condición: su primer hijo será entregado a ella. Alba, cegada por el deseo, acepta sin comprender el verdadero significado de la promesa.
Meses después, Alba da a luz a un niño diferente, con una piel plateada que brilla bajo la luz de la luna. El niño, al que llaman Luzio, es rechazado por la comunidad debido a su apariencia extraña, pero también porque se cree que es una criatura tocada por la Luna, una maldición. Mientras crece, Luzio comienza a mostrar señales de un poder oculto y una conexión especial con la Luna, que parece observarlo y comunicarse con él a través de sueños.
Bella Swan siempre fue un imán para el peligro. Y aquello lo confirma cuando se entera que está embarazada de Edward Cullen, su ex novio vampiro que la abandonó el día después de su cumpleaños.
Buscando respuestas sobre su embarazo llega a New Orleans, atrayendo la atención de un híbrido, el rey Klaus Mikaelson, el híbrido original que queda encantado con ella y lo que lleva en su vientre.