Lee know era um grande fã da banda Blood moon e ficou empolgado ao saber que eles tocariam em sua cidade no fim de semana. Ele reuniu seus amigos e foram todos para o show, garantindo um lugar bem na frente do palco. Lee gritava e cantava com entusiasmo, completamente envolvido pela música. Do palco, Jisung, o vocalista, não pôde deixar de notar o homem que acompanhava as canções com tanta energia, mas algo mais o atraía: o cheiro irresistível do sangue de Lee, despertando sua fome incontrolável.
Após o show, Jisung foi encontrado diante de um corpo completamente sem sangue, e agora precisava desesperadamente de um advogado. será que Lee know aceitaria defendê-lo? ou, talvez, ele próprio seria a causa da queda de jisung?
Han Jisung, um músico mulherengo e despreocupado, vê sua vida virar de cabeça para baixo ao cruzar o caminho de Lee Know, um mafioso frio e inalcançável. Ambos desconhecem o amor, mas uma atração inexplicável começa a desafiá-los. Entre melodias românticas e os perigos do submundo, eles precisam decidir se vale a pena arriscar seus mundos por um sentimento que nem sabem como lidar.