Klaus e Damon, por mais que um não se lembre, já se conheciam a muito anos. Eram apaixonados um no outro, mas o pai de Klaus não deixou que o híbrido fosse feliz. Damon se sentia confuso sobre seus sentimentos por Elena, ele não estava apaixonado pela duplicata, ele só gostava de Elena por ela lhe lembrar Katherine. Damon se cansou das discussões diárias que tinha com o irmão e a garota. Ele foi embora temporariamente de Mystic Falls e encontrou uma garotinha muito especial, mas o que encantou o moreno foi o loiro de olhos azul. Presente e passado se reencontram, como os dois lidaram com suas vidas confusas?
7 parts