Em um circo itinerante, onde a competição entre artistas é tão feroz quanto o espetáculo em si, Lee Know e Han Jisung se destacam como os mais talentosos - e rivais. Ambos dominam a cena com suas performances eletrizantes, mas por trás das luzes e do aplauso, uma tensão perigosa se forma. Cada um deseja superar o outro a qualquer custo, mergulhando em uma jornada onde o desejo de derrotar o rival os consome. No entanto, à medida que as artimanhas e os embates se intensificam, algo inesperado surge entre os dois. Entre olhares furtivos e momentos de vulnerabilidade, Lee Know e Han Jisung descobrem uma conexão profunda que desafia a rivalidade. O que começou como ódio, se transforma em uma intensa paixão, gerando uma amizade inquebrável ou um amor avassalador, provando que, às vezes, o maior truque do circo é o amor.