*Participation* Mabel ve Dipper 3 yıl sonra Esrarengiz Kasaba'ya yeni bir yaz tatili için geri dönmüştür. Geri dönmeleriyle kasabanın yakınında olan ormanda gizemli cinayetler olur. Cinayetlere yakın bir yerde bir yatılı okul vardır: Gravity Academia. Bu okuldaki her öğrencinin bir yeteneği, gücü vardır. Cinayetlerdeki kurbanların hepsi bu okuldandır. Peki sıradaki kurban kim? Ya da katil bu okuldan mı?