La société secrète du surnaturel ne semble plus être un secret pour personne désormais. Humains et sorciers cohabitent au sein de la ville du commencement autrement dit Evergreen, depuis bien longtemps. A la tête de cette société se trouve la famille Sawyer, la plus puissante lignée de sorciers qui n'a jamais existé. Lloyd Sawyer, fils du chef, semble destiné à devenir le sorcier le plus puissant de sa génération. Néanmoins, pour sceller cette puissance et ce pouvoir grandissant, il semble lui manquer une pièce très importante. De son côté, Harper Ross, une jeune étudiante, se bat pour rester le plus loin possible des sorciers régissant dans sa ville depuis qu'elle a quitté son domicile familiale. Pourtant, loin de ses anciens tourments, sa vie semble prendre une nouvelle direction quand elle se retrouve seule au milieu du danger sans même s'en rendre compte. Alors, au clair de lune, loin des regards, il se pourrait bien que le problème de l'un, soit la solution de l'autre.
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