"¿Cuándo el deber y el deseo chocan, qué precio estás dispuesto a pagar por seguir a tu corazón?"
En el reino de Everia donde las nubes se extienden y los buenos momentos se guardan, Jung Wooyoung, un príncipe risueño y alegre, se ve obligado a casarse por el bien del reino, sin embargo su corazón late con un deseo de libertad y pasión que no puede ignorar. Su madre, la reina, insiste en que contraiga nupcias con la princesa Soo Jin, una unión que sellará por generaciones el destino del reino, pese a esto Wooyoung no desea casarse sin amor.
Para empeorar las cosas, el príncipe Choi San, un misterioso y apuesto pretendiente que es elegido por su padre, comienza a cortejarlo con una intensidad que despierta sentimientos contradictorios en el joven príncipe. La lucha entre su libertad y conciencia se ve amenazada cuando un grupo de invasores misteriosos, con intenciones desconocidas, comienza a atacar a los nobles de las lejanías, el reino de Everia se ve en el riesgo de sumirse en el caos y la oscuridad. Con el destino del reino en juego, Wooyoung debe navegar entre las expectativas de su familia, su propio deseo de felicidad y la amenaza que se cierne sobre el reino.