"Lei desidera l'anima dietro la maschera. Lui desidera solo una via d'uscita. Insieme, potrebbero far tremare ogni gabbia del circo." Celeste, 24 anni, è una studentessa fuori corso e tormentata da un senso di fallimento e da un vuoto interiore che tenta di colmare inutilmente. I soldi iniziano a scarseggiare, e tra un esame rimandato e l'altro, si ritrova a cercare un lavoro part-time. Trova così un ingaggio come donna delle pulizie nel circo che è appena giunto in città. Lì conosce Gabriel, uno dei clown dello show. Le sue performance sono comiche per i bambini ma ha occhi tristi sotto il cerone, un corpo pieno di tatuaggi e una voce che sembra raccontare storie che non vuole dire ad alta voce. Celeste lo teme, lo desidera, o entrambi. Le loro conversazioni diventano un gioco di specchi e ferite. Col tempo, Celeste scopre che Gabriel non è solo un artista tormentato e quando i fantasmi di entrambi iniziano a essere insostenibili, i due dovranno decidere se combattere o sprofondare.
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