Após resgatarem Veronica das garras da sinistra organização Gorgom, Adelheid e Kayn enfrentam uma série de ameaças cada vez mais perigosas. Enquanto tentam solucionar os mistérios que os envolvem, Adelheid descobre um poder misterioso e sombrio que aumenta suas habilidades de forma assustadora, mas ao custo de transformá-lo em algo diferente, algo que ele ainda não compreende totalmente. Ao mesmo tempo, um novo e mortal inimigo surge nas sombras: Shishio, o caçador de caçadores, cujo único objetivo é exterminar aqueles que se erguem contra as trevas. Com a ameaça do implacável Battousai, o Retalhador, pairando sobre eles, os guerreiros místicos precisam se unir como nunca antes para enfrentar esses inimigos. O equilíbrio entre o bem e o mal está mais frágil do que nunca, e a linha entre herói e vilão começa a se apagar à medida que o poder negro de Adelheid cresce. Em "Capítulo Negro", a luta pela sobrevivência se torna ainda mais intensa, e os guerreiros terão que confrontar não apenas seus inimigos, mas também as trevas dentro de si mesmos. O destino do mundo está em suas mãos, e a batalha final pode estar mais próxima do que imaginam.
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