Lior, un hombre atrapado en el lado oscuro de la mafia rusa, se ve envuelto en una peligrosa misión que lo lleva a un encuentro inesperado con Carzhen, un detective encubierto. A pesar de la diferencia de mundos, una poderosa atracción surge entre ellos. Sin embargo, el amor prohibido se ve amenazado por Mikhail, el jefe de Lior y su expareja, quien busca mantenerlo bajo control.
Lior, decidido a romper con su pasado, abandona la mafia y comienza una nueva vida con Carzhen, incluyendo un bebé concebido a través de la fertilización in vitro. La felicidad parece completa, pero las noches de Lior se llenan de inquietud. Cada madrugada, se levanta en silencio y se dirige a un lugar desconocido, dejando a Carzhen con una creciente sensación de desconfianza.
La paranoia se apodera de Carzhen, quien empieza a tratar a Lior con desprecio, creyendo que le es infiel. Un día, Lior desaparece sin dejar rastro. De repente, Mikhail, el viejo rival de Lior, aparece con un ramo de flores inusuales y una expresión que Carzhen nunca había visto. En sus manos, lleva una noticia que cambiará para siempre el destino de ambos.