Por muito tempo, na cidade de Grayot, havia rumores que nos dias de lua cheia, todos os residentes deste lugar, se tornavam seres impiedosos, lascivos e mortalmente irascíveis - verdadeiros monstros. É neste cenário de horror místico, suspense e reviravoltas turbulentas, que o nosso protagonista se encontrará encurralado.
Por motivações de seu passado remoto, a sua ida para este local teve como objetivo viver pacificamente e, acima de tudo, poder algum dia se sentir digno do indulto por suas ações passadas. No entanto, coisas misteriosas começam a ocorrer por toda a cidade, e ele, supondo que fosse algum desatino da sua parte, e então começa a buscar por pistas e resolver isso. Até que, algum dia em seu hotel, ele consegue achar uma prova da absurdidade que estava nesses acontecimentos, e a partir daí, sua procura por respostas se torna inevitável - mesmo que custasse a paz da sua tão sonhada vida "tranquila".