Catarina é uma professora de 31 anos enviada pelos céus para ensinar suas crianças o bem. Infelizmente anjos e demônios não são bem vistos e são caçados e mortos pelos humanos. Ela acaba conhecendo Nathaniel que por acaso é um demônio. Para sobreviver ela esconde o que verdadeiramente é, mas Nathaniel fará de tudo para a desmascarar e tirá-la da escola. Mas talvez seus sentimentos pela anjo sejam maiores.