Em meio aos vastos canaviais do Engenho Gindaí, localizado nas terras de Rio Formoso, então pertencentes à antiga comarca de Sirinhaém, João Maurício Vanderlei, filho bastardo de uma escrava com o senhor das terras, vê-se alçado à condição de herdeiro de imensos latifúndios. Letrado e dotado de apurado tino para os negócios, João torna-se uma figura respeitada na província de Pernambuco. Contudo, sua ascensão provoca o desdém de Dona Francisca, irmã de seu pai, que não admite ver um homem de cor portar o ilustre sobrenome Vanderley. Estaria o herdeiro preparado para enfrentar as agruras que o aguardam?