Gloomgrave-et nem is olyan rég alapították. Egy nagyra vágyó önjelölt király addig járt városról falura, míg fel nem perzselte a kontinens keleti részét. A frissen meghódított területekből egy diktatúrára épülő királyságot alapított, viszont ez nem volt elég. Több hatalomra és nagyobb erőre vágyott hogy a kontinens többi részét is megszállhassa. Éppen ezért megbízta a kor legnagyobb tudósát Hektár Gerisont hogy alkosson a királyság érdekében mutáns hadsereget. Kétezer börtön rabot szállítottak át északra Bonehillsbe, ahol a véres kisérletek elkezdődtek. Ez a történet a kísérlet túlélőinek sorsát mutatja majd be az olvasónak. Kyra elveszíti önmagát, és szörnyetegé válva meg kell tanulnina újra beszélni, írni és olvasni, mind emellett egy félelmetes fegyverré kell válnia amivel szolgálhatja a zsarnok királyt.