Após os eventos que levaram à derrota de Esmeralda, a revelação da identidade dos mascarados da Cidade das Máscaras aproximou ainda mais os adolescentes Athena Fallon e London Gray, que, embora em cidades diferentes, se encontram ainda mais próximos um do outro.
Na Cidade das Máscaras, London teve sua vida alterada depois que a identidade de Escarlate foi revelada ao mundo. Mais livre que nunca, o garoto retoma a empresa deixada após a prisão de Seamus Gray, trilhando o legado da família com uma mudança brusca na gestão. Enquanto isso, seu alter ego heróico, Queda-Livre, o novo mascarado de Lumina Valley, pensa não ter nenhuma preocupação em seus dias relaxados, balanceando a rotina ocupada com um pouco de aventura.
Em Nova York, Athena persegue os rastros do Projeto Fallon para dar continuidade às pontas soltas e saciar a curiosidade em relação aos orbes, enquanto ainda mantém o título de Guardiã do Infinito. Em meio a encontros com antigos conhecidos e o aparecimento de novas relações improváveis, a garota precisa tomar uma decisão capaz de retornar a Cidade das Luzes a sua antiga glória.
Quando estranhos eventos começam a ocorrer repentinamente, colocando em risco a segurança de ambas as cidades e disseminando caos na suposta paz imposta pelos heróis, o chamado para mais uma aventura surge para agitar a vida calma dos jovens adultos. Assim, os dois se colocam mais uma vez à disposição, prontos para arriscar suas vidas em uma batalha desafiadora.
As bruxas criaram as fadas, mas não por compaixão. Seu sangue curava tudo, tornando-as prisioneiras. Até que se rebelaram e forjaram seus próprios guardiões.
Caelius era um deles. No passado, amou Evelyn, que pertencia a Wyatt. Entre traições e sacrifícios, ela renasceu como um ser de luz, Wyatt foi condenado à vagar como um vampiro, e o tempo os separou.
Caelius,agora como Aaron, encontra Alden, decendente da familia que um dia o salvou. A vida dela parece tecida ao destino de Wyatt.
Então, Evelyn retorna. Mas não é mais a mesma. Seu amor se tornou desejo. Sua luz, ruína.A antipatia por alden faz o desejo de resgatar sua vida,real. Aaron sempre foi dela,e ela veio para tomá-lo.
No fim, a luz brilha vermelha como sangue.