En la bulliciosa y vibrante ciudad de Nueva York, Torger Wolff, un afamado fotógrafo de naturaleza y vida salvaje, es elogiado por sus cautivadoras imágenes de los rincones más remotos del mundo. A simple vista, es un hombre encantador, carismático y exitoso, que parece tener el mundo a sus pies. Sin embargo, su sonrisa enmascara un secreto oscuro: Toto no solo es manipulador y cruel en sus relaciones, sino que ha asesinado para proteger su reputación y su poder.
Cuando el joven estudiante de periodismo Christian Horner, un prometedor alumno en intercambio desde Londres, llega a la universidad donde Toto enseña fotografía, queda cautivado por la maestría y el magnetismo del fotógrafo. Sin saberlo, Christian se convierte en la nueva obsesión de Toto. El carismático maestro, siempre capaz de encandilar a quienes lo rodean, decide seducir al joven con su encanto e inteligencia, mientras oculta su verdadero rostro: un asesino frío y calculador.
Christian, atraído por el éxito y la aparente sofisticación de Toto, se adentra en una relación que rápidamente se vuelve peligrosa. A medida que el joven empieza a ver pequeñas grietas en la máscara de perfección de su profesor, comienza a preguntarse si está en peligro. Pero para entonces, Toto ya lo tiene atrapado en un juego mortal de seducción, poder y control.
¿Podrá Christian escapar antes de que Toto revele su verdadera naturaleza, o será seducido por las sombras de un hombre dispuesto a todo, incluso a matar, para mantener el control?