في بلدة لافيرا الريفية، حيث تُعدّ المهرجانات المجتمعية أسلوب حياة حيث تضفي هذه المهرجانات جوًا من البهجة و الحماس على سكانها، و لكن هذا العام وردت تقارير غريبة عن اختفاء دمى الأطفا ل بالتزامن مع اقتراب عيد الهالوين و الاحتفالات الخاصة التي سوف تبدأ قريباً، ورغم تزايد التقارير و الأقاويل حول سماع موسيقى و ألحان معروفة قادمة من خيمة سيرك مهجورة في وسط الغابة، و قد قامت الشرطة المحلية بالتحقيق، حيث ان رئيس الشرطة كينجي ساتو المسؤول عن هذه القضية، الذي هو بدوره في حيرة من أمره حيث انه يجهل حقيقة هذه الظواهر الغريبة ولا يعلم أن هنالك حادثة مأساوية كامنة وراء كل ما يحدث.