Regina Mills, uma princesa de um reino encantado, está destinada a um casamento arranjado após a trágica morte de seu verdadeiro amor. Ela é forçada a se casar com Robin, o irmão do seu falecido noivo. Determinada a escapar de um futuro indesejado, Regina utiliza um livro de magia para fugir, mas acaba caindo no mundo real, em Nova York. Lá, ela encontra Emma Swan, uma advogada que, junto com seu filho Henry, decide ajudar a misteriosa princesa. Enquanto Regina se adapta ao novo mundo, Emma e Regina desenvolvem um sentimento inesperado. No entanto, a mãe de Regina, a rainha Cora, segue o rastro da filha e ameaça destruir a sua felicidade. Emma e Henry viajam de volta ao reino encantado para salvar Regina e enfrentar todos que ameacem separá-los para sempre.
Amberly corre atrás dos seus sonhos em outro país deixando o passado pra atrás e ainda frustada com o término e a traição do ex que ficou no Brasil. A garota se vê focada e decidida a esquecer tudo que lembre o ex, inclusive futebol e agora se fixar apenas no seu sonho. Porém, o destino parece querer por o sentimentos da garota em prova ao cruzar o caminho dela com Maxson Mersyn, um famoso astro no mundo dos esportes.