Sono passati otto anni dalla battaglia dell'Aldertag e dalla firma del trattato di pace, Elizabeth è salita al trono e tra le numerose riforme che ha fatto ha anche riorganizzato l'esercito e ha organizzato anche una nuova gendarmeria divisa in tre corpi: Spada: Corpo che si occupa della sicurezza nelle città e del territorio interno ma anche di missioni speciali oltre confine come unità supplementare alle forze armate. Lancia: Corpo a controllo del territorio nelle zone rurali e marittime e delle zone di confine Scudo: Corpo a custodia delle sedi governative, rappresentanza, scorta ai dignitari e diplomatici Ogni anno ai cadetti delle accademie viene data la scelta di servire nelle forze armate o nella gendarmeria, i futuri gendarmi dopo un altro anno di addestramento partecipano alla "Cerimonia del cerchio" in cui è la magia stessa a decidere dove, ogni cadetto sarà assegnato. Alla "9a Cerimonia del Cerchio" partecipa anche la principessa Margaret sorella terzogenita della Regina Elizabeth, desiderosa di unirsi al "corpo della Spada" ma con sua grande delusione viene assegnata al "Corpo dello scudo". Elizabeth intanto è sempre più stanca della vita a corte delle responsabilità e del governo inoltre è tormentata da visioni che riguardano la maledizione evocata dalla morente Lady Skull durante la battaglia dell'Aldertag, maledizione che non si è ancora manifestata. Un giorno un corriere arriva dalle città costiere e comunica loro che i pesci cominciano a scarseggiare e la vegetazione a marcire, l'acqua imputridisce, inoltre alcuni marinai affermano che è arrivata una nave con a bordo una veggente che afferma che le regioni desertiche sotto il dominio dell'impero di Titanus sono in rivolta, un nuovo profeta si è manifestato, dando il via ad una guerra santa. Elizabeth nel udire tali notizie capisce che qualcosa è in atto. Così accompagnata da sua sorella e dal fido mentore e consigliere John decide di andare a scoprire cosa sta succedendo.