Seungmin, um adolescente gay que vive em Busan, vê sua vida virar de cabeça para baixo quando seu pai recebe uma promoção e toda a família se muda para Seul. Como se a mudança de cidade já não fosse difícil o suficiente, Seungmin é forçado a frequentar um colégio religioso, cheio de freiras, padres e regras rígidas. O ambiente é opressor, especialmente para ele, que precisa esconder sua sexualidade por medo de ser alvo de preconceito em meio a uma comunidade católica conservadora. Seu plano de fingir ser Heterosexual começa a se desmoronar no momento em que conhece Bangchan, um colega de turma carismático e gentil, por quem Seungmin se sente imediatamente atraído fisicamente e sexualmente. Para piorar a situação Bangchan é conhecido como o garoto "Hetero Top" da escola. Determinado a seduzir o garoto que mexeu com seus sentimentos, Seungmin acaba descobrindo coisas que nem ele sabia que eram possíveis.
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