Nightmare, una criatura antigua cargada de secretos, ha vivido más de 500 años, tiempo suficiente para tejer una red de engaños. Aunque Dream lo llama desesperadamente "hermano", Nightmare solo puede reír. Sabe algo que Dream no: ellos no son lo que él cree. Nightmare disfruta manipulando a Dream, jugando con su ingenuidad y su urgencia por salvar lo que jamás existió. Mientras el guardián de lo positivo lucha por llegar a él, Nightmare se deleita en la idea de revelar el devastador secreto... pero no todavía. Antes de hacerlo, planea divertirse un poco más con su "hermano".