*ספר המשך לספר קוסמת* לאחר שגורשה מהעיירה של הקוסמים, מוצאת עצמה אמילי בלב העיירה התת-קרקעית של המכשפים, ללא משפחה וללא חברים מוכרים. בו בזמן היא נאלצת לשלב חיי חברה חדשים, להגן על מקומה אל מול גדולים ממנה, ולגלות את יכולות הכשף שלה. היא מנסה לסגל לעצמה שגרה חדשה ורגועה, אך צעיר אפל ומסתורי ממשיך להיתקל בה, אוגר בתוכו סודות חדשים, במקביל לראיין הקוסם שעוד מעוניין בליבה. האם תצליח לגלות את כל הסודות? האם תצליח להסתגל לחייה החדשים כמכשפה? האם תצליח להשאיר מאחוריה את חייה הקודמים, רחוק מקרובת משפחה היחידה שנותרה לה- אנני?