Após o extermínio onde Charlie e seus amigos conseguem a vitória, aconteceu uma festa como comemoração do hotel ser reconstruído, e de estarem aparentemente em paz. Porém, essa festa levou Alastor e Lúcifer a se interagirem de uma forma profunda sem ao menos eles perceberem. Tudo piorou assim que Angel desafiou eles a beberem sem cair, claro que nenhum dos dois recusou. O que foi um grande erro que os levou a um destino inesperado...